Type de diplôme : RNCP

Titre conseiller en gestion de patrimoine

Domaine : Droit, Economie, Gestion

Discipline(s) : Sciences de gestion

  • Durée

    1 an
  • Composante(s)

    Faculté de droit, d'économie et de gestion
    Direction de la formation continue

Présentation

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Formation en collaboration avec l’UFR de Droit, Économie, Gestion

Le Titre «Conseiller en Gestion de Patrimoine» est reconnu Titre de niveau 7 (anciennement de niveau 1), inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP), Code NSF 313 (Journal Officiel, arrêté du 12 août 2013). Il permet ainsi :
— D’exercer une activité de conseil financier (CIF)
— De justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA)
— L’octroi de cartes professionnelles : carte T immobilière, de démarcheur financier,     d’intermédiaire en assurances
— D’obtenir le statut d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (IOBSP).
— Les diplômés du Titre Conseiller en Gestion de Patrimoine obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

 

Objectifs

Acquérir et/ou développer les compétences méthodologiques et techniques (économiques, financières, juridiques, fiscales) nécessaires à l’exercice du métier de gestionnaire de patrimoine dans toutes ses dimensions :
— Établir un bilan patrimonial : collecter/analyser les informations, comprendre/hiérarchiser les objectifs de son client et déterminer son profil de risques
— Apporter un conseil personnalisé : poser un diagnostic, proposer une stratégie patrimoniale globale
— Réaliser la mise en œuvre et le suivi de cette stratégie : assurer une veille sur l’environnement et la situation de son client, suivre les placements, procéder aux ajustements et arbitrages nécessaires

Les + de la formation

Les diplômés du Titre Conseiller en Gestion de Patrimoine obtiennent (sur demande) la qualification de European Financial Planner.

Début de la formation : début février, Faculté Droit, Économie, Gestion.

Inscription par module possible.

Plus d'informations sur la VAPP (Validation d'Acquis Professionnels et Personnels).

Partenaires :

Public concerné

  • Formation continue
  • Formation professionnelle

Formation continueOui

Formation en alternanceNon

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Programme

Contenu de la formation

— Durée : 253 heures, soit 36 jours (hors épreuves de validation réparties sur 6 journées supplémentaires).
— Calendrier : 2 journées de formation (le jeudi et vendredi) toutes les 2 semaines (sauf pendant les vacances scolaires).
— Début de la formation complète : début février

La formation peut être suivie « à la carte».

Programme

Module 1 : Introduction (3 jours)

  • Présentation de la formation
  • Approche méthodologique de la gestion de patrimoine
  • Maîtrise de l’outil : calcul financier
  • Environnement économique : financement de l’économie et intermédiation financière
  • Réglementation de l’activité du Conseiller en Gestion de Patrimoine


Module 2 : Droit et fiscalité du particulier (6 jours)

  • Fiscalité des particuliers
  • Régimes matrimoniaux
  • Successions et libéralités


Module 3 : Patrimoine financier : produits et marchés (5 jours)

  • Présentation des marchés financiers : monétaire, obligataire, actions, dérivés
  • Théorie du portefeuille et comportement des actionnaires individuels
  • Placements collectifs


Module 4 : Patrimoine immobilier (4 jours)

  • Droit de l’immobilier
  • Immobilier collectif


Module 5 : Droit et fiscalité de l’entreprise (6 jours)

  • Droit des entreprises
  • Fiscalité des entreprises
  • Aspects juridiques et fiscaux de la transmission d’entreprise


Module 6 : Placements alternatifs (3 jours)

  • Marché de l’art
  • L’épargne en entreprise
  • Capital investissement et crowdfunding


Module 7 : La prévoyance (3 jours)

  • Les régimes de retraite
  • L’assurance vie


Module 8 : Stratégie patrimoniale (6 jours)

  • Études de cas

Contrôle des connaissances

  • Le titre est obtenu lorsque la moyenne générale pour l’ensemble de l’année est acquise (10/20).
  • Dans le cas d'une validation d'un ou plusieurs modules, ne seront considérés dans la note finale du candidat que les modules effectivement suivis.
  • Dans le cas d’une inscription partielle ou lorsque le candidat au titre n’a pas réussi à obtenir une moyenne de 10 pour l’ensemble de la formation, des attestations de réussite seront délivrées pour les modules pour lesquels une note supérieure à 10 est obtenue.
  • Les modules obtenus dans le cadre du titre « Conseiller en Gestion de Patrimoine » ainsi que le diplôme peuvent être utilisés dans une démarche de validation d’acquis par l’expérience en vue de l’obtention du diplôme de Master "Gestion de patrimoine", proposé par l’Université d’Angers.

Admission

Condition d'accès

— être titulaire d’un diplôme Bac+4 (non exigé pour l’inscription par module)
— ou, dans le cadre d’une démarche de Validation d’Acquis Professionnels et Personnels (VAPP), de posséder le Bac et justifier d’un minimum de 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de patrimoine.

La formation est aussi accessible via la VAE (Validation des Acquis d’Expérience).

Candidature à un ou plusieurs modules

Une inscription partielle à un ou plusieurs modules est susceptible d’être autorisée pour les candidats qui ne souhaitent pas suivre l’ensemble de la formation. Les inscriptions de ce type sont soumises à l’acceptation du dossier par la commission d’admission et sont fonction du nombre de places disponibles.

Une inscription partielle ne permet pas de valider le titre.

  • inscription à un ou plusieurs modules possible tout au long de l'année.

Modalités d'inscription

Candidature en ligne

— Inscription formation complète : jusqu’au 6 décembre pour la formation complète (minimum 12 places et maximum 24 places).
— Inscription par module : possible toute l’année en fonction de la date du ou des modules choisis.
— Sélection sur dossier avec un entretien éventuel de motivation.

Public cible

La formation s’adresse aux professionnels de la gestion de patrimoine :

  • Indépendants de la gestion de patrimoine
  • Salariés de la Banque et de l’Assurance
  • Agents généraux d’assurance
  • Notaires, avocats
  • Experts comptables
  • Professionnels du secteur immobilier

Droits de scolarité

 

  • formation complète : 4800 euros (+ droits universitaires)
  • formation par module : 150 euros par jour de formation (+ droits universitaires, uniquement si objectif de validation du module).

En cas de financement : déposer son dossier 3 mois avant (CIF, plan de formation). Les coûts sont forfaitaires exonérés de TVA.

Contact(s)

Lieu(x) de la formation

  • Angers
  • Sejourne Bruno

    Email : bruno.sejourne @ univ-angers.fr

Contact(s) administratif(s)

  • Lailler Sylvie

    Tél : 02.44.68.86.98

    Email : sylvie.lailler @ univ-angers.fr

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